DocuSign IAM 深度整合 Microsoft 與 Salesforce 全面升級智慧合約流程與成交效率

發布日期：2025/07/14

在數位化浪潮席捲全球的今日，企業每日面對大量合約處理需求。若仍仰賴傳統人工流程，不僅效率受限，更可能錯失關鍵商機。為因應此挑戰，DocuSign 推出 Intelligent Agreement Management（IAM）平台，協助企業全面升級合約管理流程，實現高效、合規與智能化的營運模式。

深度整合 Microsoft：在熟悉平台中自動化合約流程

DocuSign IAM 可與 Microsoft Dynamics 365、SharePoint 及 Power Automate 無縫整合，協助企業在既有環境中輕鬆管理合約。整合效益包括：

  • 自動化合約的建立、簽署與歸檔流程
  • 將文件集中儲存至 SharePoint，確保資料安全與一致性
  • 建立從客戶互動到合約完成的端到端智慧流程
  • 有效提升內部協作效率與合規性

強化 Salesforce 體驗：即時掌握商機與合約洞察

透過與 Salesforce整合，使用者可直接在平台中存取合約資訊，無需切換系統，即可快速掌握：

  • 合約關鍵條款與續約機會
  • 客戶需求與交叉銷售潛力
  • 即時取得合約內容，提升成交效率與決策品質

三大核心應用，構築智慧合約基礎

DocuSign IAM 不僅整合工具，更透過三大應用打造合約生命週期的全方位支持：

  • DocuSign Maestro：免寫程式碼即可建立客製化工作流程，加速合約處理
  • DocuSign Navigator：集中儲存並管理合約，搭配 AI 技術自動分類與分析
  • DocuSign App Center：整合企業日常使用工具，實現自動化、快速又簡單的合約流程

AI 驅動洞察：提升決策速度與成交力

合約完成簽署後，通常僅成為一份靜態 PDF 文件，但其中蘊含大量有價值的資料，能協助銷售團隊追蹤條款、掌握續約機會，並深入了解客戶需求。

DocuSign Navigator 讓銷售人員可直接在 Salesforce 或 Microsoft Dynamics 365 中存取合約資料，無需在多個系統間切換，即可快速查詢並做出更即時、精準的決策。

未來，DocuSign 將在 Agentforce 中導入由 Iris AI 驅動的智能代理操作，支援：

  • 「合約問答（Agreement Q&A）」功能，快速搜尋並提取合約資料
  • 透過自然語言直接啟動合約流程

根據 Deloitte 研究，企業平均每年需花費約 14,000 小時分析合約資料。透過 Navigator 與 Agentforce 的整合，企業將能快速解鎖這些資料，大幅提升銷售生產力，加快成交速度，且無需離開 Salesforce 平台。

高度彈性與可擴展性：靈活導入不增負擔

DocuSign IAM 採模組化設計，可依企業需求彈性導入，無論是優化單一流程或全面轉型，皆能與現有系統整合，無需額外人力資源。透過 App Center，企業還可探索並安裝多種合作夥伴應用，進一步強化流程的連貫性與自動化程度。

全面升級合約管理體驗：簡化流程、加速營收、強化合規

DocuSign IAM 提供一站式解決方案，專為簡化、加速並轉型合約流程而設計。無論您身處銷售、財務、法務或營運部門，皆能從中受益：

  • 縮短合約週期，加速營收落實
  • 降低作業錯誤與法規風險
  • 發掘合約中蘊藏的商業價值

立即了解 DocuSign IAM 如何整合您的既有系統，打造高效率、高智能的合約流程體驗。

 

參考資料來源: https://www.docusign.com/blog/supercharge-salesforce-microsoft-integrations-docusign-iam?utm_source

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