利用AI 進行合約管理與工作流程自動化的最佳應用方式

發布日期：2026/07/15

運用 DocuSign Iris，加速合約流程，自然語言即可提問、快速擷取關鍵條款與履約義務，並立即採取後續行動。

Top Ways to Use AI for Contract Management and Workflow Automation
 

市場上對於合約 AI 的討論非常熱烈，許多人都在談論它如何改變企業建立、簽署、分析與管理合約的方式。

然而，在這股熱潮背後，真正值得解決的是一個實際存在的問題。合約蘊含的企業知識遠比多數企業所認知的更多，包括關鍵條款、續約日期、履約義務及風險訊號等重要資訊，但這些內容往往要等到問題發生時才會被發現。

Docusign Iris 是專為協議管理打造的 AI 引擎，透過分析數億份真實世界的合約，深入理解複雜的合約語言。我們的 AI 助理與 AI Agent 能協助團隊加速合約審閱、自動執行後續工作，並在銷售、人資、採購及法務等流程中，更有效率地管理各類協議。

  • 您的專屬協議 AI 專家：
    告別繁瑣搜尋，直接提出問題。AI 助理可根據您的合約歷史提供精準回答，快速摘要合約條款、標示潛在風險，並協助管理合約申請與處理流程。
  • 全天候智慧自動化：
    讓專家擺脫重複性工作。運用即用型 AI Agent，可立即完成合約紅線比對（Redlining）與核准流程分派，也能透過自然語言描述您的作業流程，快速建立符合需求的客製化 AI Agent。


Docusign Iris 如何簡化合約建立流程？

  • 輕鬆完成文件數位化：
    將靜態 PDF 轉換為可互動的數位體驗。透過 AI Assisted Web Forms，Docusign Iris 能在幾秒鐘內將複雜的文件版面自動轉換為智慧化數位表單，大幅縮短原本需耗費數小時的作業時間。
  • 自動化申請與工作流程：
    AI 助理可分析電子郵件等來源的合約申請，自動判斷需求內容，推薦適合的申請表單，並自動擷取與填入關鍵資料，減少人工輸入並提升流程效率。
  • 加速合約建立：
    上傳文件後，Docusign Iris 能立即辨識合約類型，自動配置所需資料欄位與簽署欄位，免除繁瑣的拖拉設定，不僅降低人工作業錯誤，也能加速法務、業務、採購及人資團隊的文件建立流程。
  • 快速摘要合約歷程：
    協助企業各部門掌握合約完整生命週期。Docusign Iris 可自動整理合約的重要活動紀錄，包括誰曾檢視或處理文件、有哪些內容異動，以及尚待完成的工作事項，讓團隊快速掌握合約狀態並推進後續流程。


Docusign Iris 如何協助團隊加速合約審閱、紅線修訂與談判流程？

  • 透過 AI 輔助審閱，加速合約檢視：
    利用 AI-Assisted Review 功能，自動標示可能存在風險的條款，並由 AI 助理提供修改建議及協助產生新的條款內容，加快合約審查流程。
  • 透過範本建立標準化審閱準則：
    根據既有合約範本，建立標準化審閱流程與規範。企業可針對特定合約類型（例如 NDA 保密協議、MSA 主服務協議），定義條款與內容層級的要求，跳過繁瑣的手動設定，快速啟用 AI 智慧審閱。
  • 簡化合約審閱與紅線修訂，提升風險管理能力：
    AI-Assisted Review 可依據企業法務審閱準則（Legal Playbooks）分析合約內容，自動識別偏離標準要求的條款，並提出修改建議，使合約條件更符合企業規範。這不僅能協助業務團隊更快速處理例行性合約議題，也讓法務團隊能專注於高風險或複雜的談判案件。


Docusign Iris 如何簡化簽署體驗並驗證簽署者身分？

  • AI 自動產生寄件訊息：
    利用 AI 自動產生隨合約一同寄送的訊息初稿，在節省時間的同時，也能加入更具個人化的溝通內容，提升簽署體驗。
  • 驗證簽署者身分：
    身分驗證功能可比對信封文件中的簽署者姓名與其身分證件所擷取的姓名資訊，協助確認簽署者真實身分，提供額外安全防護，有效降低詐騙風險。
  • 為簽署者摘要合約內容：
    協助忙碌的簽署者快速掌握冗長合約重點，無需逐頁閱讀完整文件。Iris 可自動摘要關鍵條款與重要內容，讓使用者更容易理解複雜協議，加速合約完成簽署流程。
  • 即時回答合約相關問題：
    簽署者可透過 AI 即時提出與該份協議相關的問題，並獲得精準回覆，協助使用者在充分了解內容的情況下安心完成簽署。
 


Docusign Iris 如何協助搜尋與分析已完成的協議？

  • 透過 AI 自然語言搜尋，更快速找到資訊:
    利用 AI 驅動的自然語言搜尋功能，您可以使用日常用語提出簡單直接的問題，例如：「哪些合約將在特定期間內自動續約？」或「我們與這家供應商共有多少份合約？」
    Iris 可在完整的已完成協議資料庫中快速搜尋並提供答案，協助企業更有效率地存取合約資訊。
  • 識別協議中的關鍵條款:
    大規模識別並擷取重要協議資料，將非結構化文件轉換為可運用的商業洞察。透過預先建立及可自訂的 AI 報表與儀表板，協助企業更快速、更有信心地做出決策。


Docusign Iris 如何將協議資料轉化為可執行洞察，以降低風險並發掘新機會？

  • 管理續約流程: 透過簡化的續約追蹤、自動通知及 AI 產生的洞察，避免不必要的自動續約，同時發掘降低成本的機會。
  • 管理履約義務: AI 可自動標示並追蹤協議中的重要履約義務，協助企業維持合規性，並從既有協議中創造更高價值。
  • 識別可能流失的客戶: 透過結合合約資料與客戶分群資訊，Iris 能協助企業發現客戶流失風險的早期跡象，並主動採取行動，提高客戶留存率。
  • 批次分析歷史合約: Iris 可分析大量歷史合約資料，自動擷取重要中繼資料，例如終止日期與續約條款，協助企業發現潛在風險與合規缺口。


Docusign Iris 如何提升工作流程協調與自動化？

根據企業流程建立 AI Agent
透過 Docusign Agent Studio，團隊可建立並部署符合自身作業模式的客製化 AI Agent，協助管理交易、續約、核准流程等各類業務流程。

在團隊既有工作環境中使用 AI
透過開放式平台與 Model Context Protocol（MCP），Docusign 可連接領先 AI 模型，例如 Anthropic Claude、Gemini 與 OpenAI ChatGPT，讓團隊能在既有工具中，以自然語言完成協議建立、審閱與管理。

與企業系統深度整合
Docusign 可整合企業核心應用系統，例如 Coupa、HubSpot、Microsoft Copilot、Salesforce、SAP 及 Slack，讓協議流程能在日常使用的系統間無縫運作，從觸發工作流程、取得已完成協議，到呈現其中包含的關鍵洞察，都能更加順暢。


使用合約 AI 有哪些效益？

加速銷售流程，提高營運效率
將 Docusign Iris 導入完整協議流程，可協助企業加速銷售週期。
例如，Kindsight 透過導入相關技術，縮短銷售週期一週。Docusign 與 Deloitte 的研究也指出，採用端到端協議平台並導入 Agentic Workflow 的企業，其投資報酬率（ROI）比未採用者高出近 30%。

提前識別風險，強化合規管理
合約 AI 可協助企業提前發現潛在問題，辨識合約風險區域。Docusign Iris 透過數百萬份協議資料學習，找出與合約風險相關的模式，協助企業提升風險管理與合規能力。
例如：

  • Cimplifi（法律服務提供商）利用 Iris 分析合約組合，大幅節省合約分析所需的人力與成本。
  • Flowserve（流體控制解決方案製造商）透過 Iris 協助審閱人員比對第三方條款與內部審閱準則，自動標示差異、提出修改建議，並即時取得問題解答，在不增加人力的情況下擴展協議處理量。


挖掘協議價值，避免錯失商機

最重要的是，透過提升企業對協議內容的可視性與分析能力，合約 AI 能協助企業釋放潛在價值並避免錯失機會。Docusign Iris 可分析企業完整協議組合，提供：

  • 續約機會洞察
  • 成本節省建議
  • 潛在商業價值分析

協助企業從被動管理合約，轉變為主動運用協議資料創造商業價值。

 

資料來源: Dicusign blog

返回上一頁